Reservas
Caputo tomó deuda por U$S 1.000 millones
El Tesoro Nacional emitió un bono en pesos suscripto en dólares. Registró una demanda muy positiva, al recibir propuestas por US$ 1.694 millones de 146 inversores. La operación apunta a fortalecer las arcas del Banco Central y cumplir con metas del FMI.
El Gobierno Nacional logró este miércoles una buena aceptación por el nuevo bono en pesos a cinco años para inversores extranjeros. Así, el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó una deuda por US$ 1.000 millones. Estos fondos serán destinados a engrosar las reservas del Banco Central, una de las metas que el Gobierno acordó en el nuevo acuerdo con el FMI.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó que esta colocación permitirá fortalecer las reservas "sin aumentar la deuda". El bono registró una demanda muy positiva, al recibir propuestas por US$ 1.694 millones de 146 inversores, destacó la Secretaría de Finanzas.
El título pagará una tasa del 29,50% anual, que algunos analistas del mercado financiero consideraron "elevada", informó la Agencia Noticias Argentinas.
La expectativa era que fuese de entre el 22%/23%, más si se cumple la promesa oficial de que la inflación será cero el año próximo, y muy baja los siguientes. El bono permite el acceso a inversores internacionales para refinanciar capital de deuda en moneda local.
Quirno ponderó que esta colocación posibilitará extender el plazo promedio de la deuda en pesos y ampliar el universo de inversores interesados en los bonos en moneda local.
En la operación, se recibieron ofertas para este BONTE 2030 por un total de valor efectivo de $1,94 billones, y se adjudicaron $1,15 billones, equivalentes a los USD 1.000 millones previstos.
Es la primera emisión de este tipo en siete años, aunque con legislación argentina. En tanto, la Secretaría de Finanzas adjudicó en la licitación habitual $8,56 billones, tras haber recibido ofertas por un total de $9,46 billones.
El secretario de Finanzas dijo que "esto significa un rollover de 126,28% sobre los vencimientos del día de la fecha y 100,12% incluyendo los pagos de cupones y amortizaciones realizados la semana pasada".
El detalle de la licitación
La colocación se enmarca dentro de una licitación más amplia que el Ministerio de Economía realizará para captar fondos y cubrir compromisos en moneda local. El menú de instrumentos ofrecidos incluye:
- Letras Capitalizables (LECAP) con vencimiento el 30 de junio, 31 de julio, 29 de agosto y 28 de noviembre de 2025.
- Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimiento el 30 de enero y el 31 de mayo de 2026.
- Bonos CER (BONCER) Cero Cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
